线索模块，线索记录。系统定义的线索客户分离，帮助业务人员精细化管理客户，同时传统的线索记录可能是纸质保存或者Excel表格管理，非常容易丢失，而且交接含有诸多不便，现在由业务员或者管理员录入之后，由点镜来帮助公司统一管理，分配。新增线索。根据企业具体的业务模块，可以自行设计录入线索时需要填写的信息，信息内容基本分必填，常用以及显示，必填是必须填写的，常用是显示在主页面但不强制填写的，显示则是在展开更多信息里，可以选择性展开填写。同时手机移动端也可实现线索添加，方便在外办公。crm系统让业务社交化。很多人并不清楚所谓的业务社交化；上城区各地CRM系统零售
又比如，系统策略每日识别有流失风险的客户，自动生成任务推送给电话外呼人员，或者对应的销售，要求其跟进。任务安排，既可以来自于上级领导，也可以来自于系统策略。在设计任务模块时，有几点必须注意。任务了一种集权式管理思想，使用不当会对业务人员产生伤害，限制其创新能力与个人发挥。任务不是的，设计不当容易造成总部直接插手分公司业务，干扰分公司经营。系统策略生成的任务，是否需要必须由人去跟进解决？业务员直接与客户沟通，增加人力成本，第二容易造成客户反感。舟山企业CRM系统crm系统如果连以及基本的资讯都会搞混；
转换为联系人：转换为联系人时为可选项。即同时创建一个联系人。线索的“姓名”会自动带入为“联系人”的姓名。如果“查重规则”中开启联系人“新建查重”，则系统会跟据规则自动查找匹配联系人。即如果联系人已存在，则转换失败。如果没有开启联系人“新建查重”,则不匹配已有联系人，而是新建一个联系人。转换为商机：转换为商机时为可选项。选中后须填写商机相关信息。如果“查重规则”中开启商机“禁止在同一客户下创建重复商机名称”，则新建时会按此规则查重，如果重复，则转换失败。线索的销售记录自动带入客户：选中后，待转换线索产生的销售记录自动带入客户中。
销售管理软件，致力于销售过程管理，帮助企业统一管理以及销售人员动态，从而从根本上提高企业效益。对于大多说销售为主的企业而言，业务人员的流动性一直也是企业头疼的问题，使用产品之后，所有由公司统一管理，更好的实现资源配置。同时，拜访签到可以很好的解决外勤销售无法管理的问题，业务员在外拜访可以实时签到。独有的线索——客户——商机——合同——报表的业务流程，帮助业务员更好的规范销售流程，系统提醒跟进，不再错过重要商机，协作人可以帮助新人更好的成长等等一些列的功能，尽情期待。crm系统，那么大家自然要想办法更换产品。
线索查重。对于公司而言，业务人员一旦出现撞单，首先影响团队氛围，重要的对公司而言，是资源的浪费。线索查重的功能，避免一个线索多次录入，从源头上避免撞单。写跟进。对于线索的每次跟进，都可以通过写跟进来记录跟进进程以及跟进详情，方便业务员下次跟进时提供更加专业的服务，同时跟进详情会跟着线索一起保留在系统中，员工离职交接时可以一并转移。跟进可以提醒给谁看，更多时候可以申请团队主管查阅指导。手机移动端写跟进，文字描述跟进内容之外亦可选择添加图片或者语音，丰富跟进内容，减少误差。同时设置下次跟进时间，系统会准时提醒，重要事项从此不再错过。crm系统或许因为自己的学习能力较差，所以一直都担心操作过程繁琐；上城区各地CRM系统零售
使用crm系统，那么大家自然可以在一种更加轻松的环境下与客户进行交流。上城区各地CRM系统零售
私海是指已经分配到销售名下的商机，公海是指没有人认领跟进的商机。系统可以结合业务，实现商机流转规则，比如，10天没有拜访记录，商机自动从私海掉入公海，掉落后保护期内原销售不能再次认领，公海的商机资源，所有销售都可以认领。公私海可以解决商机良性流动转移问题，但同时也会导致销售问题，比如，为了保证自己长期占有质量商机，或者避免公司对商机掉落的惩罚，两个销售之间可能串通，互相领取对方故意掉落的商机，保护期结束后再互相交换。产品经理需要设计各种规则和策略，解决问题。实际上，OCRM的产品经理很多时候有点像反产品经理，要和各种违规、钻漏子、、应付差事等人性弱点做斗智斗勇。上城区各地CRM系统零售
杭州尚祈科技有限公司总部位于钱塘区10号大街36号3幢415室，是一家一般项目：技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数字内容制作服务（不含出版发行）；专业设计服务；服装服饰零售；玩具、动漫及游艺用品销售；日用百货服务；日用品销售；图文设计制作；网络技术服务；平面设计（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。的公司。公司自创立以来，投身于尚祈进销存管理系统，尚祈项目管理系统，尚祈客户关系管理系统，尚祈配件管理系统，是食品、饮料的主力军。杭州尚祈致力于把技术上的创新展现成对用户产品上的贴心，为用户带来良好体验。杭州尚祈创始人严浩栩，始终关注客户，创新科技，竭诚为客户提供良好的服务。
