退回，当线索负责人跟进一段时间后没有效果，或是认为当前线索不是自己负责的业务范围内或是放弃跟进等原因，可将线索退回线索池，由其他成员继续跟进。如果当前线索已是线索池线索，则直接退回，如果是非线索池线索，可选择当前用户所属线索池退回。“退回”与“收回”：“退回”可由线索负责人主动退回线索池，“收回”则由线索池管理员被动收回。退回原因，负责人将线索退回线索池时，需选择退回原因。“销售线索”对象下“销售人员退回原因”字段为启用，可增删退回原因。随着Saas模式的出现及逐渐普及，国内外CRM系统供应商都提出可租赁模式。淳安定做CRM系统多少钱
又比如，系统策略每日识别有流失风险的客户，自动生成任务推送给电话外呼人员，或者对应的销售，要求其跟进。任务安排，既可以来自于上级领导，也可以来自于系统策略。在设计任务模块时，有几点必须注意。任务了一种集权式管理思想，使用不当会对业务人员产生伤害，限制其创新能力与个人发挥。任务不是的，设计不当容易造成总部直接插手分公司业务，干扰分公司经营。系统策略生成的任务，是否需要必须由人去跟进解决？业务员直接与客户沟通，增加人力成本，第二容易造成客户反感。桐庐CRM系统口碑推荐CRM全称Customer Relationship Management，中文就是客户关系管理。
私海是指已经分配到销售名下的商机，公海是指没有人认领跟进的商机。系统可以结合业务，实现商机流转规则，比如，10天没有拜访记录，商机自动从私海掉入公海，掉落后保护期内原销售不能再次认领，公海的商机资源，所有销售都可以认领。公私海可以解决商机良性流动转移问题，但同时也会导致销售问题，比如，为了保证自己长期占有质量商机，或者避免公司对商机掉落的惩罚，两个销售之间可能串通，互相领取对方故意掉落的商机，保护期结束后再互相交换。产品经理需要设计各种规则和策略，解决问题。实际上，OCRM的产品经理很多时候有点像反产品经理，要和各种违规、钻漏子、、应付差事等人性弱点做斗智斗勇。
假设我们的甲方粑粑A，有这样一些需求，需要一个CRM系统，主要用于管理客户的信息，客户有对应的联系信息，同时客户呢还对应上了经销商，不同的客户呢有对应的业务员，业务员需要维护客户的合同信息，还需要一些销售信息，目前客户的销售情况的记录，客户还被划分到了不同的区域，需要知道业务员对应区域的信息，需求就是这么多。以上，就是我们了解到的需求，接下我们就来分析一下。从需求中我们知道了，我们需要建立基本的客户基础数据，一个客户的话多个联系信息，客户与经销商有对应的关系，客户与业务员有对应的关系，业务员与对应区域的关系，合同信息，销售信息。CRM有可能是一个管理学术用语，也有可能是一个软件系统。
公司收集记录员工的位置坐标，在法律上属于灰色地带，不论在国外或国内，都没有明确的司法条例或解释，国外出现过员工为此告赢公司的官司，国内没有查到。针对此问题，国内外法律顾问给出的建议是：a、只针对公司提供的移动设备，进行定位数据收集b、员工签署合同时，要针对此问题做明确告知，一旦员工签署，表示认可公司的定位数据采集行为c、定位数据收集只在工作时间范围进行移动CRM对定位信息的使用，不仅局限于过程管理，对业务员实际工作也很有帮助，比较常见的两个应用场景，首先可以根据第二天的出行计划，让APP设定比较好拜访路线；其次可以在当前的位置，快速查看身边的客户，尤其是公海线索资源。CRM系统可以分析销售的成交率，线索的转化率，广告的投入产出比，客户的满意度等等。下城区各地CRM系统排行榜
CRM可以记录储存与客户发生的一切数据，方便我们去查询统计。淳安定做CRM系统多少钱
线索商机管理的第二个困难，是结构化数据不真实、不准确问题。销售团队在实际执行时很难按照公司的要求，准确录入并管理潜在客户的数据。首先，线下的销售人员都非常反感数据录入的工作，因为大多数的销售都习惯凭自己的记忆和习惯工作，觉得数据录入对自己实际帮助不大，是一件累活。其次即便录入了数据，很多时候结构化的数据很难真实反映复杂的现实情况，例如线索和商机，这两个概念其实很多时候是比较模糊的，在做数据录入的时候销售就会产生困惑。所以很多时候，都是公司要求一套标准，底下执行却乱了套；公司再规定一套规章制度和奖惩措施，底下执行时又会有新的对策；表面上看起来录入的数据符合要求，但仔细跟踪发现系统里的数据和真实情况完全不符。淳安定做CRM系统多少钱
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