客户模块，客户管理。当线索跟进过程中搜集完整之后，即可转换成客户，客户是成交的前提，所以对于客户的录入需要慎重，企业可以根据业务的具体需求，设置具体的选项。客户类型。业务人员可以根据客户的实际情况，按照重要程度对客户进行分类，从而合理的分配自己的工作重心，同时团队管理者也可以根据客户类型筛选，得知团队每个组员的工作情况，为团队管理提供参考。写跟进。同线索模块，同样可以通过PC端和手机移动端双端操作。一并由系统保管，在出现人员离职的情况下，可以跟随客户一同移交给接受业务员，让接收人更快的了解客户，更好更快的为客户提供专业的理财服务。CRM系统中的市场营销管理模块，它的锋芒经常被销售管理所掩盖，但对于企业业务来说同样重要。富阳区本地CRM系统口碑推荐
国内在近些年来的发展速度是飞快的，从大城市里面林立的各种大企业就可以看出，企业以及公司的增多虽然为城市增加了很多工作岗位，但是对于企业来说规模的增大意味着管理也会变得越发困难，这个时候就需要企业内部拥有一套适合的管理系统，就比如现在国内比较火爆的crm管理系统，那么国内crm管理系统厂商排名中该如何选择适合自己企业的？下面小编就为大家整理几点挑选crm管理系统的要点。是否符合企业的业务需求每个企业内部涉及的业务数量都是很庞大的，而且业务的处理流程模式也是不一样的，所以在选择crm管理系统厂商的时候就要看其具备的功能特性是否能够符合企业的真正需求，江干区CRM系统零售使用CRM系统，可以为您的业务定义和构建有效的流程，帮助您的团队保持高效运转。
转换为联系人：转换为联系人时为可选项。即同时创建一个联系人。线索的“姓名”会自动带入为“联系人”的姓名。如果“查重规则”中开启联系人“新建查重”，则系统会跟据规则自动查找匹配联系人。即如果联系人已存在，则转换失败。如果没有开启联系人“新建查重”,则不匹配已有联系人，而是新建一个联系人。转换为商机：转换为商机时为可选项。选中后须填写商机相关信息。如果“查重规则”中开启商机“禁止在同一客户下创建重复商机名称”，则新建时会按此规则查重，如果重复，则转换失败。线索的销售记录自动带入客户：选中后，待转换线索产生的销售记录自动带入客户中。
客户都是由销售线索转化来的，销售线索中既包括意向客户，也包括无意向客户，意向客户可能还包括初步沟通，有意向，确定合作，以及流失等等状态。对潜在客户进行准确的分类，可以保证企业对销售的工作情况有的掌控，识别销售机会和成单可能性。经过多年的发展总结，目前全世界所有的CRM都会将潜在客户划分成几种阶段或状态，我们通过销售漏斗图来呈现业界对潜在客户的划分。原始的潜在或联系方式，可能来自于会议上收集的名片，也可能来自于黄页或信息发布网站；可能是个地址，也可能是个电话。线索是不确定的潜在客户，有可能完全不是企业的目标客户，也可能是一些错误的信息片段。CRM系统的发展对促进企业未来的发展具有积极作用。
添加商机/合同。当客户对公司产品萌生明确意向之后，可以在客户详情下面添加商机，如果客户直接签订合同的话，也可以添加合同。同一个客户可以增加多个商机设置多个合同。筛选自定义。同线索模块模块四、商机模块，商机。是指客户对企业产品产生特定需求后的一个信号记录。可以在客户内添加，或者直接新建。销售漏斗。传统业务模式之下，业务员往往没有很强的计划性，都想着业绩却不知道什么时候做什么，甚至是月底了不知道该联系哪个客户。现在，自动根据业务员的商机生成销售漏斗，准确把握销售时机，让业务员根据时间进度合理分配工作重心。同时作为团队管理者也可以很好的预测本月团队的业绩情况，更好的去安排工作。没有应用CRM系统之前，企业客户的信息混乱，如同一盘散沙，很难跟踪与客户之间的所有接触点和互动环节。江苏企业CRM系统多少钱
CRM系统可以帮助销售团队对线索进行收集、自动分配、培育、转化、分析，是许多企业进行销售动作的第一步。富阳区本地CRM系统口碑推荐
如果我们将企业的客户按照下单频次和客单价两个维度切分成四个象限，划分为A、B、C、D、E五个群体，企业的诉求之一，便是找到更多的潜在客户群体A，转化为客户群体B，并努力使客户群体B向客户群体E转移，尽量留在E的位置。本章讨论如何获取更多A群体（销售线索），并转化到B群体（消费客户），也就是OCRM系统背负的责任与目标。潜在客户管理CRM销售管理的观点是销售自动化（SalesForceAutomation），销售自动化是信息技术和销售管理结合的比较好管理实践，已经被各个行业普遍接纳采用。简单来说销售自动化是指通过信息技术对客户开发的标准化过程管理。销售自动化的前提是对潜在客户的分类管理。富阳区本地CRM系统口碑推荐
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